Como usar a Agenda
Como usar a Agenda
Esta página mostra o dia a dia da tela principal da Agenda: como visualizar os horários, criar, editar, remarcar, cancelar e excluir agendamentos.
Esta página mostra o dia a dia da tela principal da Agenda: como visualizar os horários, criar, editar, remarcar, cancelar e excluir agendamentos.
💡 Se você ainda não configurou calendários, serviços, profissionais e horários, comece pela página Antes de começar.
📍 Onde encontrar
No menu lateral do sistema, clique em Agenda (ícone de calendário).
A tela inicial já mostra o calendário com todos os agendamentos do período — na visão Semana por padrão.
🖥️ O que aparece na tela
| Elemento | O que faz |
|---|---|
| Seletor "Todos os calendários" | Filtra o calendário para mostrar agendamentos de apenas um calendário específico |
| Botão "Novo agendamento" | Abre o formulário para criar um agendamento |
| Ícone de seta com calendário 📤 | Leva para a tela Links de Agendamento (link público e Embed) |
| Engrenagem ⚙️ | Abre as "Configurações da agenda" (calendários, profissionais, serviços, disponibilidade) |
| Navegação do calendário | Botões ‹ › para mudar de período, botão Hoje para voltar ao dia atual e alternador Mês / Semana / Dia |
📅 Visualizações do calendário
Você pode alternar entre três formas de visualizar:
- Mês — visão geral do mês, com os agendamentos resumidos em cada dia.
- Semana — visão padrão, com as horas do dia em linhas (das 06:00 às 22:00).
- Dia — detalhe de um único dia, ideal para conferir a rotina.
💡 Os agendamentos aparecem na cor do calendário em que foram criados — uma forma fácil de separar visualmente agendamentos de filas ou setores diferentes.
➕ Como criar um agendamento
Existem duas formas:
Opção 1 — Pelo botão
- Clique em "Novo agendamento".
- Preencha o formulário (detalhado abaixo).
- Clique em Salvar.
Opção 2 — Clicando direto no calendário
- Na visão Semana ou Dia, clique (ou arraste) no espaço do horário desejado.
- O formulário já abre com a hora inicial preenchida com o período que você selecionou.
- Preencha o restante e clique em Salvar.
⚠️ Se ao clicar no calendário aparecer o aviso "Você só tem acesso de visualização a esta agenda — não é possível criar agendamentos aqui", significa que você é apenas Visualizador daquele calendário. Veja Calendários e Permissões.
Campos do agendamento
| Campo | Obrigatório? | O que é |
|---|---|---|
| Calendário | ✅ Sim | Em qual calendário o agendamento será criado |
| Profissional | ✅ Sim | Quem vai realizar o atendimento (aparecem só os vinculados ao calendário escolhido) |
| Cliente | 🔶 Opcional | Busque o cliente cadastrado no sistema por nome ou número. Vincular o cliente permite que ele receba lembretes |
| Serviço | 🔶 Opcional | O que será feito. Ao escolher, a hora final é calculada sozinha com base na duração do serviço |
| Hora inicial | ✅ Sim | Data e hora de início do atendimento |
| Hora final | ⚠️ Condicional | Obrigatória se nenhum serviço for escolhido (ex.: bloco de reunião). Se escolher serviço, o sistema preenche sozinho |
| Observação | 🔶 Opcional | Anotações internas sobre o agendamento (ex.: "cliente pediu atendimento na porta") |
💡 Serviço + profissional: se o profissional tiver serviços vinculados, a lista mostra apenas esses serviços. Se ele não tiver nenhum vínculo, pode fazer qualquer serviço.
Após salvar, aparece a mensagem "Agendamento criado com sucesso!" e o evento surge no calendário na cor do calendário escolhido.
✏️ Como editar ou remarcar
Editando pelo formulário
- Clique no agendamento no calendário.
- A janela abre em modo de leitura, mostrando o status atual (etiqueta colorida no topo: Agendado, Confirmado, Concluído ou Cancelado).
- Clique em Editar para liberar os campos.
- Altere o que precisar e clique em Salvar.
Remarcando arrastando (jeito rápido)
- Para mudar de horário/dia: arraste o agendamento para outro espaço do calendário.
- Para mudar a duração: arraste a borda de baixo do evento para esticar ou encurtar.
Ao soltar, o sistema salva e mostra "Agendamento atualizado com sucesso!".
⚠️ Se o novo horário conflitar com um compromisso pessoal do profissional no calendário externo (Google/Outlook), o sistema pode bloquear a mudança ou exibir um aviso, conforme a configuração de comportamento de conflito feita pelo administrador. Em caso de erro, o evento volta sozinho para o horário anterior.
🔔 Status de um agendamento
Todo agendamento tem um dos status abaixo:
| Status | Cor | Significado |
|---|---|---|
| Agendado | Azul | Criado, aguardando o atendimento |
| Confirmado | Verde-água | O cliente confirmou que vai (ex.: respondeu o lembrete) |
| Concluído | Verde | O atendimento já aconteceu |
| Cancelado | Vermelho | Foi cancelado — aparece riscado e esmaecido no calendário |
❌ Cancelar ou excluir?
São ações diferentes — veja a página Cancelamento de agendamentos para o resumo completo:
- Cancelar — o agendamento continua no calendário (aparece riscado), com o histórico preservado. O sistema pede confirmação: "Deseja realmente cancelar este agendamento?".
- Excluir — o agendamento some do calendário. O sistema avisa que "Esta ação não pode ser desfeita."
Ambas as ações ficam disponíveis ao clicar no agendamento, exceto para agendamentos Concluídos ou Cancelados.
🟨 O que é o "Compromisso pessoal"
Se a sincronização com Google Agenda/Outlook estiver ativa, você pode ver no calendário eventos listrados (cinza) chamados "Compromisso pessoal — Nome do profissional".
- São compromissos que o profissional tem no calendário pessoal dele (Google/Outlook).
- Eles bloqueiam o horário na Agenda: ninguém consegue agendar sobre esse período.
- Clicando no compromisso, o sistema mostra de quando a quando é e em qual calendário externo ele está.
- Esses compromissos não podem ser editados por aqui — só no Google Agenda ou no Outlook do próprio profissional.
