Kanban
O Kanban é uma forma visual de organizar seus atendimentos, como se fosse um quadro com colunas (etapas).
Cada contato vai passando por etapas como:
- Aguardando aprovação
- Aprovado
- Concluído
- (ou qualquer etapa que você criar)
🧠 Como funciona o Kanban
- Cada coluna (lane) representa uma etapa
- Cada card representa um contato
- Você pode arrastar o contato entre as etapas
👥 Tipos de Kanban
Existem 2 modos:
🔹 1. Compartilhado (Equipe inteira)
- Todos os usuários veem o mesmo Kanban
- Ideal para equipes
🔹 2. Individual
- Cada usuário tem seu próprio Kanban
- Ideal para uso pessoal
⚙️ Configurações do Kanban
Vá em:
👉 Configurações → Configurações
Aqui você controla como o Kanban funciona:
🔧 Compartilha KANBAN entre todos usuários
✔ Ativado:
- Todos veem o mesmo Kanban
❌ Desativado:
- Cada usuário tem o seu
🔧 Listar contatos sem usuário no KANBAN
✔ Mostra contatos sem atendente atribuído
❌ Não mostra
💡 Útil para ver atendimentos “soltos”
🔧 Separar lista de lanes por usuário
✔ Ativado:
- Cada usuário tem suas próprias colunas
❌ Desativado:
- Colunas são compartilhadas
- Apenas admin pode editar
🔧 Listar contatos com ticket fechado
✔ Ativado:
- Mostra contatos já finalizados
❌ Desativado:
- Mostra apenas abertos/pendentes
🔧 Listar contatos sem ticket
✔ Ativado:
- Mostra todos contatos, mesmo sem atendimento
⚠️ Atenção:
- Pode deixar o sistema lento se tiver muitos contatos
🧾 O que dá pra fazer no Kanban
Dentro de cada contato você pode:
- 📅 Definir data estimada
- 💰 Adicionar valor financeiro
- 📝 Escrever anotações
📊 Relatórios do Kanban
Agora o sistema conta com relatórios completos para análise do seu Kanban.
📍 Localização:
👉 Menu → Relatórios
📈 Relatório Geral do Kanban
- Visão completa de todos os cards no Kanban
- Quantidade por etapa (lane)
- Acompanhamento geral do funil
💡 Ideal para ter uma visão rápida do desempenho da equipe
⏰ Relatório de Vencimentos do Kanban
- Mostra contatos com data estimada/vencimento
- Identifica atrasos e pendências
- Ajuda no controle de prazos
💡 Muito útil para não perder negociações ou tarefas importantes
🏷️ Relatório de Tags do Kanban
- Agrupa contatos por tags
- Permite análise por tipo de cliente, interesse ou origem
💡 Ideal para entender melhor o perfil dos atendimentos
🔄 Relatório de Pipeline do Kanban
- Mostra o fluxo dos contatos entre etapas
- Permite analisar conversão entre fases
- Ajuda a identificar gargalos no processo
💡 Excelente para otimizar seu funil de vendas/atendimento
🔗 Onde mais posso alterar o Kanban
Você também pode mudar a etapa do contato em:
- Tela de atendimento
- Tela de edição do contato
🔍 Filtros
Você pode filtrar contatos em alguns módulos e relatórios do sistema por etapa (lane):
👉 Exemplo:
- Ver só "Aprovados"
- Ver só "Aguardando"
📌 Importante
- O Kanban respeita regras da carteira de atendimento
- Nem todos contatos aparecem dependendo das configurações
🤖 Automação (Avançado)
⚠️ Funciona somente com Kanban compartilhado ativado
Você pode mover contatos automaticamente usando:
- API
- Typebot
- Bot interno
- Recepção inteligente
🔹 TYPEBOT (Mover contato automaticamente)
Adicione este comando no fluxo:
#{ "crmId": "1" }👉 Troque o 1 pelo ID da coluna (lane)
🔹 API (Mover contato via sistema externo)
Endpoint:
POST /updatecrm📲 Por número
{
"number": "5511999999999",
"crm": 1
}👤 Por contactId
{
"contactId": 3397,
"crm": 8
}🎫 Por ticketId
{
"ticketId": 2881,
"crm": 19
}❌ Remover do Kanban
Use:
{
"crm": 0
}✅ Resumo rápido
- Kanban = organização visual dos atendimentos
- Pode ser individual ou compartilhado
- Dá pra automatizar via bot/API
- Evite listar contatos sem ticket (pode travar sistema)