Antes de começar
Antes de começar
A Agenda só funciona bem quando os cadastros-base estão prontos. Esta página mostra o que precisa existir antes dos primeiros agendamentos e a ordem recomendada de configuração — uma configuração d...
A Agenda só funciona bem quando os cadastros-base estão prontos. Esta página mostra o que precisa existir antes dos primeiros agendamentos e a ordem recomendada de configuração — uma configuração depende da outra, então seguir a ordem evita travar no meio do caminho.
💡 Você não precisa configurar tudo de uma vez: monte o básico (calendário, serviços e profissionais), teste um agendamento pela tela principal e só depois ative os recursos extras (lembretes, Google Agenda, link público, chatbot etc.).
✅ O que precisa estar configurado
| Item | Obrigatório? | Para que serve |
|---|---|---|
| Calendário | ✅ Sim | É a "agenda" em si, onde os horários são guardados |
| Serviços | ✅ Sim | Define o que pode ser agendado e a duração de cada item |
| Profissionais | ✅ Sim | Define quem realiza os atendimentos |
| Horários de disponibilidade | ✅ Sim | Sem isso, nenhum dia/hora ficará disponível para agendamento |
| Vínculo profissional ↔ calendário | ✅ Sim | O profissional só atende nos calendários a que estiver vinculado |
| Vínculo profissional ↔ serviços | 🔶 Opcional | Restringe quais serviços cada profissional pode fazer |
| Membros com acesso ao calendário | 🔶 Opcional | Libera usuários comuns (que não são admin/supervisor) para usar a agenda |
| Lembretes por WhatsApp | 🔶 Opcional | Avisa o cliente antes do atendimento e permite confirmar/cancelar |
| Google Agenda / Outlook | 🔶 Opcional | Bloqueia compromissos pessoais dos profissionais e espelha agendamentos |
| Link público / Embed | 🔶 Opcional | Cliente agenda sozinho pelo WhatsApp ou pelo seu site |
| Chatbot (ChatFlow) | 🔶 Opcional | O bot agenda e cancela pelo WhatsApp |
| Recepção Inteligente | 🔶 Opcional | A IA agenda e cancela durante a conversa |
| Aba Agenda no Atendimento | 🔶 Opcional* | Atendentes agendam pela tela de conversa |
\* Funciona automaticamente para admin/supervisor; para liberar outros usuários, configure membros do calendário.
🧭 Ordem recomendada de configuração
- Crie o calendário — Calendários e Permissões
- Cadastre os serviços — Serviços
- Cadastre os profissionais — Profissionais
- Vincule os serviços a cada profissional — Profissionais
- Defina os horários de disponibilidade (e as exceções) — Profissionais
- Vincule os profissionais ao calendário — Calendários e Permissões
- Configure quem pode usar a agenda (membros) — Calendários e Permissões
- Configure os lembretes — Lembretes
- Conecte o Google Agenda/Outlook, se quiser — Google Agenda
- Libere o agendamento por link público, Embed, Chatbot ou Recepção Inteligente — conforme sua necessidade
⚠️ Por que essa ordem importa:
- O serviço só pode ser vinculado a um profissional depois de cadastrado — e apenas serviços ativos aparecem na lista de vínculo.
- O profissional só pode ser vinculado ao calendário depois de cadastrado na aba Profissionais.
- A disponibilidade é definida por profissional — sem ela, o sistema não tem horários para oferecer a ninguém.
- O link público, o chatbot e a Recepção Inteligente só têm sentido depois que existem serviços, profissionais e horários configurados.
🗺️ Onde fica cada configuração
Todas as configurações da Agenda ficam concentradas em um só lugar, dentro da própria Agenda:
- Acesse o menu Agenda no sistema.
- Clique no botão de engrenagem ⚙️ no canto superior direito da tela — "Configurações da agenda".
- Nessa janela existem 4 abas:
| Aba | O que você configura |
|---|---|
| Calendários | Criar/editar calendários, vincular profissionais, membros com acesso, lembretes e sincronização |
| Profissionais | Cadastro, vínculo com usuário do sistema, serviços realizados e sincronização |
| Serviços | Cadastro de serviços, duração e ativar/desativar |
| Disponibilidade | Horários de atendimento e exceções de cada profissional |
