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Agendamento pela tela de Atendimento

Agendamento pelo Atendimento

Na tela de Atendimento, o atendente pode criar e acompanhar os agendamentos do cliente sem sair da conversa. O painel de contatos tem uma aba Agenda que mostra os horários daquele cliente e permite...

Na tela de Atendimento, o atendente pode criar e acompanhar os agendamentos do cliente sem sair da conversa. O painel de contatos tem uma aba Agenda que mostra os horários daquele cliente e permite agendar em poucos cliques — o cliente já vem preenchido automaticamente.

📍 Onde encontrar

  1. Abra um atendimento na tela de Atendimento.
  2. À direita da conversa fica o painel do cliente (gaveta lateral). Se ele estiver fechado, abra pelo ícone no canto superior direito.
  3. No topo do painel estão as abas: Perfil · KANBAN · Atividade · Agenda.
  4. Clique em Agenda.

💡 A aba Agenda só aparece para quem tem permissão: admins e supervisores veem sempre; usuários comuns veem se tiverem acesso a pelo menos um calendário (veja Calendários e Permissões).


📋 O que aparece na aba Agenda

A aba mostra todos os agendamentos do cliente (de todos os calendários que você pode ver), divididos em duas listas:

  • Próximos — agendamentos de hoje em diante, do mais próximo ao mais distante.
  • Anteriores — agendamentos já passados.

Cada item mostra o serviço, o profissional, a data e hora e uma etiqueta de status (Agendado, Confirmado, Concluído ou Cancelado). Ainda não existe agendamento para o cliente? A mensagem é "Nenhum agendamento encontrado para este contato."


➕ Como agendar (passo a passo)

  1. Com o atendimento aberto, vá na aba Agenda do painel do cliente.
  2. Clique no botão "Agendar" (canto superior direito da aba).
  3. O formulário de agendamento abre com o cliente já preenchido — não precisa buscar: o sistema usa o contato da conversa.
  4. Complete os campos:
CampoObrigatório?O que fazer
Calendário✅ SimEscolha em qual agenda criar
Profissional✅ SimEscolha quem vai atender (só aparecem os vinculados ao calendário)
Cliente—Já vem preenchido com o contato do atendimento
Serviço🔶 OpcionalEscolha o que será feito — a hora final é calculada sozinha pela duração do serviço
Hora inicial✅ SimData e hora do atendimento
Hora final⚠️ CondicionalObrigatória apenas se não escolher serviço
Observação🔶 OpcionalAnotações internas
  1. Clique em Salvar.

Aparece "Agendamento criado com sucesso!" e o agendamento entra na lista Próximos da aba. Se você tiver a tela da Agenda aberta em outro lugar, ele já aparece lá também — as duas telas se atualizam sozinhas.

💡 Vincular ao ticket: o sistema registra que o agendamento foi criado a partir daquele atendimento, mantendo a relação entre conversa e agendamento.


✏️ Gerenciando agendamentos existentes

Clique em qualquer item das listas Próximos ou Anteriores:

  • A mesma janela abre em modo de leitura, com a etiqueta de status no topo.
  • Clique em Editar para alterar dados (calendário, profissional, serviço, horários, observação) e Salvar.
  • Use Cancelar para cancelar o agendamento (com confirmação) — veja Cancelamento de agendamentos.
  • Use Excluir 🗑️ para remover definitivamente (também com confirmação).

⚠️ Botões de Cancelar/Excluir não aparecem para agendamentos Concluídos ou já Cancelados.


✅ Dicas de uso no dia a dia

  • Cliente pedindo horário na conversa? Você nem precisa sair do atendimento: abra a aba Agenda e clique em Agendar — em segundos o horário está marcado.
  • Cliente perguntou "que horário marquei mesmo?" — a resposta está na lista da própria aba.
  • Atendimento encerrado sem agendamento? Sem problema: o agendamento também pode ser criado depois pelo painel da Agenda — o cliente é só buscar no campo Cliente.

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