Meta de Vendas
Relatórios → Financeiro → Meta de Vendas
O relatório Meta de Vendas mostra, mês a mês, quanto sua equipe ganhou comparado com a meta definida: o valor ganho, o percentual atingido, quanto falta para bater a meta — e uma radiografia completa do funil comercial.
💡 De onde vêm os valores? Das negociações do Kanban: cada contato/card com um valor cadastrado é uma negociação, e quando ela chega à etapa marcada como "ganha", o valor dela entra na contagem do mês. Por isso, para o relatório funcionar bem, o Kanban precisa ter valores e as etapas de ganho/perda corretamente configuradas.
📍 Onde encontrar
Relatórios → seção Financeiro → "Meta de Vendas".
📅 A página (mês e ano)
No topo, escolha o Mês e o Ano — tudo na tela se atualiza para o período selecionado.
🎯 Definir a meta
Só administradores veem o botão "Definir meta":
- Clique em "Definir meta".
- Confirme o mês e o ano.
- Informe o "Valor da meta".
- Clique em Salvar (confirmação: "Meta salva").
Na mesma janela aparece a lista das metas já cadastradas, cada uma com botão de excluir (com confirmação). Definir uma meta para um mês que já tem meta atualiza o valor.
📈 O progresso do mês
O cartão no topo mostra a situação da meta:
- Com meta definida: Ganho / Meta (ex.: R$ 35.000 / R$ 50.000), o percentual atingido, uma barra de progresso colorida (laranja até 50%, azul até 99%, verde quando atinge 100%) e a frase "Faltam valor restante para atingir a meta" — ou "Meta atingida" 🎉 quando a barra completa.
- Sem meta cadastrada: aviso "Nenhuma meta cadastrada para este mês" — e, mesmo assim, mostra o valor ganho no mês.
📌 Indicadores (cartões de resumo)
| Indicador | O que mostra |
|---|---|
| Meta | O valor definido para o mês |
| Ganho | Soma dos valores das negociações ganhas no mês |
| Atingido | Percentual da meta alcançado |
| Restante | Quanto falta para bater a meta |
| Negociações ganhas | Quantidade de negociações que chegaram à etapa ganha |
🗂️ Ganho por kanban
Separa o valor ganho por origem: Kanban Pro e Kanban CRM (o Kanban dos contatos), cada um com valor e quantidade de negociações — útil quando a empresa usa os dois.
🚀 Performance comercial (recorte do mês)
- Ranking de vendedores — tabela com cada vendedor, quantas negociações ganhas e o valor ganho. Negociação sem responsável aparece como "Sem responsável".
- Origem dos leads — de onde vieram os clientes que geraram ganhos (WhatsApp, Instagram, TikTok...), com quantidade e valor. O sistema considera o canal do primeiro atendimento do contato; negociações sem atendimento aparecem como "Sem origem".
🧭 Pipeline (posição atual)
Uma foto de como está o funil hoje, no período selecionado:
- Valor por etapa — cada etapa do Kanban com quantidade de negociações, valor total, quantas estão abertas e o valor em aberto. As etapas marcadas como ganha/perdida ganham a etiqueta "Ganha" 🟢 ou "Perdida" ⬜ — é ali que você confere se a configuração do funil está certa.
- Abertos por vendedor — negociações ainda em aberto por vendedor (quantidade e valor), para saber com quem está cada oportunidade e prever o faturamento dos próximos meses.
⚙️ Como o relatório se conecta ao Kanban
Três configurações do Kanban alimentam este relatório:
- Valor da negociação — o valor em dinheiro cadastrado no contato/card (no Kanban, o campo de valor da negociação; veja Kanban).
- Etapa de negociação ganha — quando uma negociação chega a essa etapa, o valor dela passa a contar para o resultado do mês. Veja como marcar em Lane de negociação ganha e perdida (Kanban) e em Etapas do Kanban Pro.
- Etapa de negociação perdida — as negociações que chegam lá saem do pipeline em aberto e alimentam os indicadores de perda do Kanban.
⚠️ Importante: o mês contabilizado é o da vitória (quando a negociação chega à etapa ganha), não o da criação. Uma negociação criada em março e ganha em abril entra no resultado de abril.
💡 Rotina sugerida: defina a meta no começo do mês, acompanhe o percentual semanalmente com o ranking de vendedores e use "Abertos por vendedor" para prever o mês seguinte — quem tem muito valor em aberto pode bater a meta se bem acompanhado.