Importar Contatos
Cadastre clientes em massa via planilhas CSV
Importar Contatos
Acelere o cadastro de novos clientes inserindo milhares de registros via arquivo CSV.
A ferramenta de Importação permite que você traga dados externos, crie propriedades personalizadas e associe imediatamente tags ou vendedores em lote.
1. Baixe e Edite o Modelo
Antes de importar, você deve padronizar os dados na planilha oficial:
- 📥 Faça o download do arquivo modelo.
- 📝 Abra o arquivo CSV usando um editor (como Excel, Bloco de Notas ou VS Code). Ele deve manter o seguinte formato de cabeçalho:
nome;numero;email;empresa;aniversario;cargo;cidade;observacoes
Maria Silva;55999999999;[email protected];ACME Ltda;10/10/1990;Gerente;Florianópolis;Cliente VIPCuidados com Excel
Se utilizar o Excel, na hora de salvar, sempre opte pelo formato CSV (Separado por ponto e vírgula) (*.csv). O uso da vírgula padrão americana pode corromper as colunas.
2. Estrutura das Colunas
Entenda o que enviar em cada campo da sua planilha para obter uma importação com 100% de sucesso.
📌 Colunas Obrigatórias
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| nome | Nome do contato (obrigatório) |
| numero | Número do WhatsApp (obrigatório, com DDI, ex: 55) |
| E-mail do contato (opcional) |
✨ Colunas Personalizadas (Você pode criar as suas)
Qualquer nova coluna adicionada que não seja as 3 listadas acima será convertida em Informação Adicional no cartão do cliente.
Exemplos práticos:
| Coluna | Efeito após importação |
|---|---|
| empresa | Informação Extra: empresa |
| aniversario | Informação Extra: aniversario |
| cpf | Informação Extra: cpf |
3. Como Importar no Sistema
Siga estes passos para jogar a planilha para dentro da plataforma:
- No menu principal, vá até Contatos e clique no botão Importar.
- Clique em Selecionar Arquivo e carregue o CSV preenchido.
- Configure os opcionais de vinculação em massa:
- 🧳 Carteira: Envie todos esses clientes para o vendedor X (se o contato existir, a carteira será substituída).
- 🏷️ Etiquetas: Aplique a Tag de "Leads de Agosto" (se o contato existir, a etiqueta será substituída).
- 📋 CRM: Jogue esses dados para um funil e fase exata de um Kanban (disponível caso o Kanban seja compartilhado).
Atenção às Substituições
O sistema faz a importação usando o Número do WhatsApp como identificador. Se o número já existir, os dados da planilha sobrescreverão as informações atuais, incluindo etiquetas e carteiras.