Arquivos do Contato
Salve e acesse documentos diretamente no perfil do cliente
Arquivos do Contato
Aprenda a anexar e guardar documentos ou imagens permanentemente na ficha do cliente.
No sistema, você pode salvar arquivos diretamente em um contato para ter acesso rápido sempre que precisar. Isso é útil para guardar documentos, contratos, imagens ou comprovantes importantes.
1. Onde acessar os arquivos?
Os arquivos salvos ficam sempre à sua disposição, integrados em vários pontos do sistema para que você nunca perca tempo procurando:
- 📋 Na lista de contatos: Através do ícone de clipe (📎) ao lado do nome.
- 📊 Na tela do Kanban: Diretamente no cartão do cliente no funil de vendas.
- 💬 Na tela de atendimento: Localizados na aba lateral direita em "Dados do contato".
2. Como adicionar novos arquivos
Existem duas formas muito simples de vincular um novo documento ao cliente:
Método A: Pelo Modal de Arquivos
Você pode fazer upload de qualquer arquivo que está no seu computador.
- Abra o modal de arquivos do contato (através de um dos 3 locais acima).
- O sistema exibirá a lista de arquivos já salvos.
- Clique em "Adicionar" e envie o seu documento.
Método B: Durante o Atendimento (Recomendado)
Salvar um documento que o cliente acabou de te enviar no WhatsApp.
- Durante uma conversa, localize a mensagem com o arquivo (enviado ou recebido).
- Clique na seta para baixo (⬇️) no canto da mensagem.
- Selecione a opção "Salvar nos arquivos do contato".
Dica de Produtividade:
Salvar os arquivos do contato facilita muito o dia a dia, evitando que você e sua equipe tenham que rolar meses de mensagens antigas de WhatsApp apenas para encontrar um contrato ou um comprovante de residência.